朱兰（周璇 饰）是夜总会里的头牌歌女，富家子弟叶春华（王豪 饰）和狐朋狗友们打赌，发誓一定要把朱兰给追到手，然而，朱兰心心念念的，却是一文不名的穷画家方志伟（顾也鲁 饰）。朱兰不忍心看着方志伟整天郁郁不得志的倒霉模样，于是谎称叶春华是自己的表兄，将方志伟介绍到了叶春华手底下的公司里上班。然而，纸是包不住火的，当真相败露后，方志伟感到非常的愤怒和屈辱，他从公司里辞了职，同时也离开了朱兰。心碎的朱兰经不住叶春华的趁虚而入，两人很快就走到了一起，没过多久，朱兰的腹中就怀上了叶春华的骨肉。