穆鑫(矮人国王养子)为救部落与人质阿青,寻中古之剑。途中救美展,其父巫风牺牲解封其白巫术。众人夺剑时,巫隐(美晨养父)化魔剑欲统治,哈吉牺牲之血破魔。阿青为阻蛮王巨天得剑自尽,真爱之血解剑封印。穆鑫终封印巨天,归矮人国为王。